銅陵有色10月22日晚間公告，擬向有色控股、銅陵有色員工持股計(jì)劃等9名對(duì)象發(fā)行股票，募資不超過(guò)48億元用于償還銀行貸款。其中，員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò)9億元，至此，銅陵有色員工持股計(jì)劃開(kāi)始啟動(dòng)。公司股票10月23日復(fù)牌。
據(jù)了解，在10月9日的員工持股計(jì)劃啟動(dòng)大會(huì)，銅陵有色表示，公司改革改制的總體目標(biāo)是分步實(shí)施混合所有制、最終實(shí)現(xiàn)整體上市和產(chǎn)權(quán)多元化。
募資48億元“減負(fù)”
公告顯示，此次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為17.33億股，發(fā)行價(jià)格為2.77元/股，募資不超過(guò)48億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還銀行貸款。此次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為有色控股、銅陵有色2015年度員工持股計(jì)劃、國(guó)華人壽、中國(guó)鐵建、北方工業(yè)、南京璇璣、上海彤關(guān)、北京韜蘊(yùn)和申萬(wàn)菱信[微博]，以上發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份。
銅陵有色表示，此次募集資金擬全部用于償還銀行貸款，主要是為了增強(qiáng)公司資本實(shí)力，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善公司財(cái)務(wù)狀況，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
公開(kāi)資料顯示，2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）分別為69.73%、69.92%、66.61%、69.13%，而同行業(yè)可比上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均值分別為51.09%、58.13%、61.89%、61.54%，公司資產(chǎn)負(fù)債率顯著高于行業(yè)均值。
銅陵有色表示，較大的有息負(fù)債規(guī)模致使公司財(cái)務(wù)費(fèi)用較大，存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；較高的資產(chǎn)負(fù)債率，在一定程度上削弱了公司的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，制約了公司的融資能力，不僅影響了公司運(yùn)營(yíng)資金的科學(xué)管理，也遲滯了公司“引進(jìn)來(lái)、走出去”發(fā)展戰(zhàn)略步伐。
公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，公司亟待引入具有長(zhǎng)期性資金改善以上局面。此次募集資金到位后，公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，持續(xù)融資能力將得到提高，財(cái)務(wù)狀況將得到一定改善。同時(shí)有助于公司通過(guò)各種融資渠道獲取低成本資金，及時(shí)把握市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)業(yè)務(wù)內(nèi)生式增長(zhǎng)，快速提升業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力。公司的資本實(shí)力、償債能力及盈利能力得到增強(qiáng)，有利于進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
啟動(dòng)員工持股計(jì)劃
此次認(rèn)購(gòu)銅陵有色發(fā)行股份的特定投資者中，包含了公司2015年度員工持股計(jì)劃。此舉也意味著公司員工持股計(jì)劃正式浮上水面。
公告顯示，此次員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)股份資金總額不超過(guò)9億元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)銅陵有色非公開(kāi)發(fā)行的股票不超過(guò)約3.25億股。其中，認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員合計(jì)8人，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約2499.23萬(wàn)份，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)銅陵有色非公開(kāi)發(fā)行的股票902.25萬(wàn)股，其認(rèn)購(gòu)份額占員工持股計(jì)劃總份額約2.78%。其他參加對(duì)象合計(jì)不超過(guò)10992人，合計(jì)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)約87500.77萬(wàn)份，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)銅陵有色非公開(kāi)發(fā)行的股票約31588.72萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)份額占員工持股計(jì)劃總份額的97.22%。
據(jù)了解，此次員工持股計(jì)劃委托長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司通過(guò)“長(zhǎng)江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計(jì)劃專項(xiàng)養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品”下設(shè)的專項(xiàng)投資組合進(jìn)行管理。
銅陵有色表示，此次員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源于其合法薪酬、興銅投資的股權(quán)回購(gòu)款及其他合法方式自籌的資金。公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式實(shí)行員工持股計(jì)劃，有利于完善激勵(lì)制度，豐富員工薪酬體系，建立公司與員工的利益共享機(jī)制，同時(shí)提升治理水平，增強(qiáng)員工的凝聚力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
此前，公司董事長(zhǎng)楊軍曾在員工持股計(jì)劃啟動(dòng)大會(huì)上表示，實(shí)施員工持股計(jì)劃是響應(yīng)安徽省積極推進(jìn)混合所有制改革、鼓勵(lì)整體上市、強(qiáng)化資本運(yùn)作等多項(xiàng)改革要求所做出的戰(zhàn)略決策，是分步實(shí)施混合所有制改革的重要一環(huán)，對(duì)公司改革發(fā)展有著重大意義。
