第二季度我國鋼鐵行業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟運行預測

5月8日，2014中國工業(yè)經(jīng)濟論壇（一季度）在北京舉行。與會專家表示，第二季度，我國工業(yè)經(jīng)濟將弱勢復蘇，主要用鋼行業(yè)增速有升有降；世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，鋼材出口形勢依然嚴峻；化解產(chǎn)能過剩任務艱巨，目標落實有難度；鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度待提升，并購整合緩慢的現(xiàn)狀有望改善；節(jié)能減排壓力依舊，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇。

本次論壇由工信部賽迪研究院主辦。來自工信部主管部門的領(lǐng)導和相關(guān)行業(yè)協(xié)會負責人、有關(guān)專家參加會議。

國內(nèi)鋼材需求難以明顯改善

專家認為，第二季度，我國工業(yè)經(jīng)濟將保持弱勢復蘇的態(tài)勢。從主要用鋼行業(yè)來看，由于宏觀經(jīng)濟下行將導致機械工業(yè)面臨更為嚴峻的需求不足形勢，機械工業(yè)增速將有所回調(diào)，但回調(diào)幅度不大，增速將維持在12%左右；汽車工業(yè)產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長，銷量增速將保持在11%左右，其中新能源汽車產(chǎn)銷量將增長較快；由于全球船舶市場供需矛盾有所緩解，船舶工業(yè)有望繼續(xù)回暖，預計三大造船指標將全部實現(xiàn)增長，其中承接新船訂單將維持280%左右的同比增速，新增訂單量占世界市場總量的份額可能增長至60%。

當前及未來一段時期內(nèi)，我國工業(yè)處于增長動力“換擋期”，個位數(shù)增長將常態(tài)化?？紤]到全球經(jīng)濟復蘇進程緩慢、企業(yè)減稅效應不斷顯現(xiàn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進、深化改革各項工作持續(xù)深入等國內(nèi)外多種因素，預計第二季度，工業(yè)將保持弱復蘇的態(tài)勢，上半年將呈現(xiàn)整體平穩(wěn)、略有上升的趨勢，工業(yè)增加值增速在9.2%左右。

近期，中央采取“微刺激”方式釋放穩(wěn)增長信號，與鋼材消費相關(guān)的主要包括鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施，新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，重大水電、風電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網(wǎng)、儲氣設(shè)施、現(xiàn)代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面。再加上今年政府工作報告提出的全國鐵路預計投產(chǎn)新線6600公里以上、完善農(nóng)村“水電路氣信”等基礎(chǔ)設(shè)施、加強重點煤電基地和輸電通道建設(shè)等重大工程的陸續(xù)開工建設(shè)，將拉動對鋼鐵的需求。

不過，受到地方政府債務增長過快、融資支持力度減小等因素的制約，上述項目的“落地”可能尚需時日。再考慮到工業(yè)經(jīng)濟整體平穩(wěn)、略有上升的運行態(tài)勢，預計第二季度，鋼材需求難以明顯改善。

關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化

由于全球經(jīng)濟復蘇的前景并不明朗，國際貿(mào)易摩擦愈演愈烈，我國出口產(chǎn)品成為各國實施貿(mào)易保護的“眾矢之的”。第一季度，我國遭遇貿(mào)易救濟調(diào)查51起，其中反傾銷調(diào)查24起、反補貼調(diào)查15起、保障措施12起，發(fā)起調(diào)查的國家既有美國、日本、歐盟、澳大利亞等發(fā)達經(jīng)濟體，也有巴西、印度等新興市場國家以及印度尼西亞、阿根廷等發(fā)展中國家，調(diào)查產(chǎn)品設(shè)計電子、鋼鐵、化工等多個領(lǐng)域。例如，歐亞經(jīng)濟委員會于3月底針對中國油井管的出口發(fā)起了反傾銷調(diào)查，危地馬拉于3月份對我國鍍鋅板發(fā)起反傾銷調(diào)查。

同時，我國對部分地區(qū)出口鋼材的數(shù)量增長迅速。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，第一季度，我國向南美、歐盟、美國的鋼材出口數(shù)量增長快速，增幅均在50％左右。

展望第二季度，發(fā)達經(jīng)濟體工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)向好，新興經(jīng)濟體不斷推動轉(zhuǎn)型升級。其中，4月份，美國制造業(yè)PMI指數(shù)上升至54.9%，制造業(yè)增長連續(xù)第三個月加速，經(jīng)濟持續(xù)溫和復蘇；日本制造業(yè)PMI指數(shù)雖然下滑至49.4%,環(huán)比大幅下滑4.5%，但受到經(jīng)濟刺激政策的影響，未來將呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢；歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)升至53.4%,創(chuàng)近3個月新高，制造業(yè)復蘇的勢頭繼續(xù)增強。不過，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、出口下滑、大宗商品價格持續(xù)低迷等因素影響，新興市場國家的工業(yè)增速普遍放緩。其中，印尼、土耳其、印度、巴西等國家的內(nèi)需和投資意愿不高，俄羅斯制造業(yè)缺乏增長動力，巴西制造業(yè)重回收縮的態(tài)勢,需求較為反復，印度制造業(yè)需求相對穩(wěn)定。

面對工業(yè)增長的持續(xù)放緩，新興經(jīng)濟體各國政府紛紛在加快調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改善投資環(huán)境、加強自主創(chuàng)新、刺激中小企業(yè)發(fā)展等方面采取了一系列政策措施。同時，面對日益復雜的全球貿(mào)易形勢，主要經(jīng)濟體之間加快了自由貿(mào)易區(qū)的談判進度。預計第二季度，美日歐等發(fā)達經(jīng)濟體將加快自由貿(mào)易區(qū)談判的步伐，以中國和東盟為代表的新興經(jīng)濟體將加快推動區(qū)域自由貿(mào)易區(qū)談判。而且，進入2014年以來，以鋼鐵、有色金屬、船舶等為主的全球傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷加快調(diào)整步伐，在全球范圍內(nèi)優(yōu)化布局，以東南亞和拉美為代表的低成本地區(qū)正在加速承接全球勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。未來，新增鋼鐵產(chǎn)能將主要來自印度、海灣地區(qū)、拉美等國家和地區(qū)。

整體來看，由于全球經(jīng)濟復蘇仍略顯乏力，外需對我國鋼材出口的拉動將十分有限。鋼鐵企業(yè)要時刻關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化，因地制宜地調(diào)整出口的數(shù)量和結(jié)構(gòu)，建立國際貿(mào)易摩擦預警機制，對重點國家、主要市場、核心產(chǎn)品情況進行監(jiān)測，對可能引起貿(mào)易摩擦和糾紛的產(chǎn)品提前做好應對工作，在盡量減少貿(mào)易摩擦的前提下進一步開拓國際市場。

化解過剩產(chǎn)能任務艱巨

當前，淘汰落后產(chǎn)能工作基本形成了銜接緊密的工作制度和完整的政策體系，落后產(chǎn)能標準界定、財政獎勵、職工安置、檢查考核等政策相繼制定發(fā)布，差別電價、懲罰性電價、生產(chǎn)許可等措施也得到強化和執(zhí)行，逐步形成了促使落后產(chǎn)能退出的政策約束機制、激勵機制和監(jiān)督檢查機制。

4月3日，淘汰落后產(chǎn)能工作部際協(xié)調(diào)小組召開第五次會議，部署了2014年淘汰落后產(chǎn)能工作的任務，提出今年的目標任務為淘汰煉鐵產(chǎn)能1900萬噸、煉鋼產(chǎn)能2870萬噸，分別比2013年的目標任務增長了6.2倍、2.6倍。但是，隨著近年來淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大，鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行界定標準下的落后產(chǎn)能比重下降，加大了任務落實的難度。

尤其要關(guān)注的是，在某些西部欠發(fā)達地區(qū)，鋼鐵行業(yè)起步較晚，目前面臨較大的產(chǎn)能投放壓力。在這些地區(qū)，鋼鐵等傳統(tǒng)原材料行業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè)，化解產(chǎn)能過剩與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的訴求存在一定沖突。另外，由于化解產(chǎn)能過剩政策調(diào)整過快，部分地區(qū)沒有緩沖期，且存在著新能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動和支撐作用不足的問題，替代產(chǎn)業(yè)尚未成長起來，經(jīng)濟缺乏新的增長點，導致地方和企業(yè)的積極性不高，化解過剩產(chǎn)能的任務艱巨。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇

第一季度，鋼鐵行業(yè)的單位工業(yè)增加值能耗下降速度加快。1月~2月份，鋼鐵行業(yè)的用電量增速為2.8%，明顯小于去年同期7.9%的增速，也明顯小于同期工業(yè)增加值6.8%的增速。不過，鋼鐵行業(yè)面臨的節(jié)能減排形勢依然嚴峻。

在去年國務院連續(xù)發(fā)布《關(guān)于加快節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《大氣污染防治行動計劃》，繼續(xù)加大節(jié)能減排和環(huán)境污染治理工作力度的基礎(chǔ)上，今年初以來，各級政府積極推進節(jié)能減排法律法規(guī)的執(zhí)行性工作，組織安排節(jié)能減排監(jiān)督檢查，執(zhí)法工作力度不斷加大。例如，明年1月1日起施行的新《環(huán)境保護法》，在霧霾治理、信息公開、環(huán)保執(zhí)法等方面有重要突破；《大氣污染防治法》修訂工作將加快，部分省（市）將出臺地方性的大氣污染防治法規(guī)；工信部印發(fā)了《關(guān)于加強工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的意見》，加大工業(yè)節(jié)能的監(jiān)察力度；國家發(fā)展改革委、環(huán)保部發(fā)布《燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)管辦法》，同時啟動脫硫電價專項檢查工作；國家能源局印發(fā)《2014年市場監(jiān)管工作要點》等，正式啟動節(jié)能減排電價等專項監(jiān)管工作；環(huán)保部部署專項檢查，提出“不定時間、不打招呼、不聽匯報、直奔現(xiàn)場、直接督查、直接曝光”的工作策略?？梢灶A見，第二季度，國家對節(jié)能減排監(jiān)督檢查的力度將持續(xù)加大。

國家對節(jié)能減排和環(huán)境污染治理工作的不斷加強，給節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。環(huán)保部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國社會環(huán)保投入以年均2000億元以上的絕對量遞增，2013年超過了1萬億元。其中，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為迅速。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會（EMCA）的統(tǒng)計，2013年，節(jié)能服務業(yè)的總產(chǎn)值達到2156億元，增幅約為30%。今年第一季度，節(jié)能服務業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展勢頭，但節(jié)能服務公司融資難的困境依然難解，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、水平低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀沒有根本性改變。目前，我國規(guī)模以上環(huán)保企業(yè)約有2.3萬家，總營業(yè)收入超過3萬億元。

經(jīng)過近幾年的微利運行，部分鋼鐵企業(yè)利用自身的節(jié)能減排技術(shù)優(yōu)勢，逐漸走上了環(huán)保技術(shù)輸出之路，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)多元化發(fā)展的重要板塊。鋼鐵企業(yè)要抓住節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的機遇，在綠色發(fā)展的道路上繼續(xù)積極探索，使節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為新的效益增長點。

鋼企跨區(qū)域兼并重組待加速

第一季度，我國并購市場比較活躍，但鋼鐵行業(yè)基本沒有跨區(qū)域并購交易發(fā)生。即便是2013年，鋼鐵行業(yè)發(fā)生由大企業(yè)集團發(fā)動的并購重組的交易數(shù)量也相對較少，主要為地方政府部門協(xié)調(diào)下的本地中小企業(yè)的并購整合。這種地方中小企業(yè)的并購行為更多是從擴大規(guī)模、保持區(qū)域市場競爭力的角度考慮，例如云南曲靖鋼鐵集團和山西晉南鋼鐵貿(mào)易有限公司的成立。

近幾年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度下降明顯。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算，2013年，前10家鋼鐵企業(yè)的集中度為39.4%，比2010年下降近9個百分點。分析鋼鐵企業(yè)兼并重組進展緩慢的原因，主要是企業(yè)兼并重組的體制機制還不完善，地方政府為保護本地企業(yè)和市場，難以突破跨區(qū)域重組的重重障礙，以及企業(yè)兼并重組涉及的審批環(huán)節(jié)多、時間長，影響了該項工作的順利進行。

3月份，國務院印發(fā)了《關(guān)于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》。在江蘇、山東等地區(qū)出臺的化解產(chǎn)能過剩行動方案中，也明確提出通過推動企業(yè)兼并重組化解產(chǎn)能過剩的具體措施和辦法。隨著相關(guān)措施和細則的貫徹落實，制約企業(yè)兼并重組的地區(qū)障礙、所有制障礙、資本障礙等問題有望逐步解決，民營企業(yè)、民營資本在推動企業(yè)兼并重組方面將變得更為活躍，鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)的企業(yè)兼并重組進程有望加快，并購整合緩慢的局面有望在第二季度或今年得到改善。