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中鋼協(xié):后期鋼價將呈窄幅波動走勢

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-08-19      
   7月份國內(nèi)市場鋼材價格由降轉(zhuǎn)升
 
  后期將呈窄幅波動走勢
 
  7月份,我國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)運行,國家加大化解過剩鋼鐵產(chǎn)能力度,加上唐山、杭州地區(qū)限產(chǎn)措 施,以及部分地區(qū)強降雨造成洪澇災(zāi)害影響,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)下降,市場供需矛盾出現(xiàn)短期好轉(zhuǎn),鋼材價格由降轉(zhuǎn)升。由于市場總體仍呈現(xiàn)為供大于求態(tài)勢, 后期鋼材價格難以大幅上升,將呈窄幅波動走勢。
鋼鐵
 
  一、國內(nèi)市場鋼材價格由降轉(zhuǎn)升
 
  7月末,鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為72.09點,環(huán)比上升4.26點,升幅為6.28%,在連續(xù)2個月環(huán)比下降后回升;同比上升9.36點,升幅為14.92%。
 
  1、長板材價格均由降轉(zhuǎn)升,板材升幅低于長材
 
  7月末,CSPI長材指 數(shù)為71.55點,環(huán)比上升5.07點,升幅為7.63%;CSPI板材指數(shù)為74.55點,環(huán)比上升3.43點,升幅為4.82%,比長材價格升幅低 2.81個百分點;與去年同期相比,長材指數(shù)上升8.09點,升幅為12.75%;板材指數(shù)上升12.20點,升幅為19.57%。
 
  2、大多數(shù)鋼材品種價格由降轉(zhuǎn)升,鍍鋅板降幅收窄
 
  7月末,在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中,除鍍鋅板價格降幅收窄外均由降轉(zhuǎn)升。其中高線、螺紋鋼和角鋼價格分別環(huán)比上升147元/噸、210元/噸和107元/噸;中厚板、熱軋卷板和冷軋薄板價格分別環(huán)比上升176元/噸、129元/噸和161元/噸;無縫鋼管價格上升49元/噸;鍍鋅板下降21元/噸,降幅較上月收窄了2.27個百分點。
 
  3、鋼材價格波動上行,進入8月份繼續(xù)上升
 
  從各周情況看,7月份CSPI國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)呈波動上升走勢,其中前兩周價格環(huán)比上升,后兩周窄幅波動;至8月12日,鋼材價格連續(xù)三周小幅上升。
 
  4、各區(qū)域市場鋼材價格均有所上升
 
  7月份,全國各區(qū)域市場鋼材價格均由降轉(zhuǎn)升。從環(huán)比情況看,東北地區(qū)鋼材價格指數(shù)升幅最大,環(huán)比上升7.44%;西南地區(qū)價格指數(shù)升幅最小,環(huán)比上升4.84%;華北、華東、中南和西北地區(qū)價格指數(shù)環(huán)比分別上升6.08%、6.67%、6.15%和6.75%。
 
  二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
 
  受國家化解過剩產(chǎn)能、強降雨造成部分地區(qū)洪澇災(zāi)害以及唐山、杭州等地的限產(chǎn)措施等因素的影響,鋼鐵產(chǎn)品供給量減少、國內(nèi)鋼材市場供需矛盾有所緩解,鋼材價格出現(xiàn)上升走勢。
 
  1、主要用鋼行業(yè)增速回落,鋼鐵需求增長乏力
 
  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-7月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長8.1%,增速比1-6月回落0.9個百分點,連續(xù)四個月回落;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長5.3%,比1-6月回落0.8個百分點,連續(xù)三個月回落。其中房屋新開工面積增長13.7%,增速回落1.2個百分點;7月,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%,比6月份回落0.2個百分點。從主要用鋼行業(yè)看,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)以及電氣機械和器材制造業(yè)增速分別較上月回落1.3、1.3、11.5、0.9和1.3個百分點;制造業(yè)PMI為49.9%,環(huán)比下降0.1個百分點,連續(xù)兩個月下降??傮w來看,主要用鋼行業(yè)增速回落,鋼材需求增長乏力。
 
  2、粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降,市場供需矛盾略有好轉(zhuǎn)
 
  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),7月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5781萬噸、6681萬噸和9594萬噸,分別同比增長1.7%、2.6%和4.9%;平均粗鋼日均產(chǎn)量為215.52萬噸,環(huán)比下降6.9%;全國出口鋼材1030萬噸,進口113萬噸,凈出口鋼材917萬噸,折合凈出口粗鋼952萬噸;按日歷天數(shù)計算,國內(nèi)粗鋼供給量環(huán)比下降6.5%。供給量下降使市場供大于求矛盾有所緩解,是鋼價回升的重要原因。
 
  3、原燃材料價格均有所上升,對鋼價支撐作用有所增強
 
  據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,7月末,進口礦、煉焦煤和廢鋼價格繼續(xù)上漲,國產(chǎn)鐵精礦和冶金焦價格也由降轉(zhuǎn)升。其中:CIOPI進口鐵礦石價格59.28美元/噸,環(huán)比上升5.09美元/噸,升幅為9.39%;國產(chǎn)鐵精礦價格為484元/噸,環(huán)比上升23元/噸,升幅為4.99%;煉焦煤價格為700元/噸,環(huán)比上升10元/噸,升幅為1.45%;冶金焦價格為922元/噸,環(huán)比上升19元/噸,升幅為2.10%;廢鋼價格為1418元/噸,環(huán)比上升60元/噸,升幅為4.42%。主要原燃材料價格均有所上升,對鋼價支撐作用有所增強。
 
  三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降,環(huán)比降幅收窄
 
  7月,CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為141.8點,環(huán)比下降2.6點,降幅為1.8%,連續(xù)2個月環(huán)比下降,降幅較上月收窄1.7個百分點;與去年同期相比上升12.2點,升幅為9.4%。
 
  1、長、板材價格均繼續(xù)下降,長材降幅大于板材
 
  7月,CRU長材價格指數(shù)為139.4點,環(huán)比下降6.5點,降幅為4.5%,較上月收窄 4.4個百分點;CRU板材價格指數(shù)為143.0點,環(huán)比下降0.7點,降幅為0.5%,較上月收窄0.1個百分點;長材價格降幅大于板材4.0個百分 點;與上年同期相比,長材指數(shù)下降4.9點,降幅為3.4%;板材指數(shù)上升20.6點,升幅為16.8%。
 
  2、北美、歐洲由升轉(zhuǎn)降,亞洲繼續(xù)下降
 
  (1)北美市場
 
  7月,CRU北美鋼材價格指數(shù)為172.6點,環(huán)比下降1.2點,降幅為0.7%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。7月份,美國制造業(yè)PMI為52.6%,環(huán)比下降0.6個百分點。其中新訂單指數(shù)下降0.1個百分點,生產(chǎn)指數(shù)上升0.7個百分點;截止7月末當周,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為71.9%,比6月末下降1.4個百分點。受前期廢鋼價格下跌及卷板進口量增加影響,本月美國中西部鋼廠鋼筋、線材、中厚板和熱軋帶卷價格由升轉(zhuǎn)降,小型材、型鋼和熱浸鍍鋅價格漲幅收窄,冷軋帶卷保持平穩(wěn)。
 
 ?。?)歐洲市場
 
  7月,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為157.2點,環(huán)比下降5.9點,降幅為3.6%,環(huán)比由升轉(zhuǎn) 降。7月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為52.0%,環(huán)比下降0.8個百分點。在歐元區(qū)主要國家中,德國制造業(yè)PMI為53.8%,環(huán)比下降0.7個百分點;意 大利和西班牙分別為51.2%和51.0%,分別環(huán)比下降2.3和1.2個百分點;法國為48.6%,仍低于50%。本月德國市場主要鋼材品種價格均有所 下降,鋼筋和線材價格降幅較上月有所加大。
 
  (3)亞洲市場
 
  7月,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為115.2點,環(huán)比下降1.6點,降幅為1.4%,連續(xù)第二個 月下降,環(huán)比降幅大幅收窄15.2個百分點。7月份,日本制造業(yè)PMI為49.3%,環(huán)比上升1.2個百分點,連續(xù)五個月萎縮;韓國制造業(yè)PMI為 50.1%,環(huán)比下降0.4個百分點;中國制造業(yè)PMI為49.9%,環(huán)比下降0.1個百分點,是今年3月份以來的最低水平%。受中國市場鋼材價格大幅回 升影響,遠東市場中厚板、熱軋帶卷和冷軋帶卷價格由降轉(zhuǎn)升,小型材和型鋼價格保持平穩(wěn),鋼筋、線材和熱浸鍍鋅價格降幅收窄。
 
  四、后期鋼材市場價格走勢分析
 
  隨著穩(wěn)增長政策措施和化解產(chǎn)能工作的推進,鋼材市場環(huán)境有望進一步改善。但國內(nèi)鋼材市場總體產(chǎn)能過剩、供大于求局面短期內(nèi)難有根本改觀,后期鋼材價格難以大幅上升,將呈窄幅波動走勢。
 
  1、國民經(jīng)濟緩中趨穩(wěn),鋼材需求有望保持相應(yīng)規(guī)模
 
  據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)在7月16日發(fā)布的最新的《世界經(jīng)濟展望》報告,將世界經(jīng)濟增長 速度由今年4月預(yù)測值3.2%下調(diào)至3.1%,發(fā)達經(jīng)濟體增長速度由1.9%下調(diào)至1.8%,表明全球經(jīng)濟增長的不穩(wěn)定因素仍然存在。但預(yù)計中國將增長 6.6%,比4月預(yù)測上調(diào)了0.1個百分點。習(xí)總書記于7月26日主持召開中共中央政治局會議,會議強調(diào)要適度擴大總需求,繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,落實各項減稅降費措施,引導(dǎo)貨幣信貸和社會融資合理增長,優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),支持實體經(jīng)濟發(fā)展。從1-7月情況看,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長了19.6%,新開工項目計劃總投資同比增長24.0%,房屋新開工面積同比增長13.7%,仍保持了較快增長。預(yù)計后期市場鋼材需求仍會保持相當規(guī)模。
 
  2、鋼鐵產(chǎn)能釋放仍較快,供大于求態(tài)勢未有明顯改觀
 
  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-7月份,全國粗鋼累計產(chǎn)量為46652萬噸,同比下降0.5%。從分月 累計情況看,1-2月粗鋼產(chǎn)量同比下降5.7%,1-3月份下降3.2%,1-4月份下降2.3%,1-5月份下降1.4%,1-6月下降 1.1%,1-7月下降0.5%,降幅呈收窄態(tài)勢,其中4月、6月日產(chǎn)水平先后創(chuàng)歷史新高。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),1-7月全國累計出口鋼材6741萬噸,進口鋼 材759萬噸,折粗鋼凈出口量為6208萬噸;粗鋼表觀消費量40444萬噸,同比下降1.9%,比粗鋼產(chǎn)量降幅高1.4個百分點。從總體情況看,在用鋼行業(yè)增速回落、鋼材需求增長乏力的形勢下,鋼鐵表觀消費量降幅高于鋼鐵產(chǎn)量,市場供需矛盾未有明顯改觀,后期鋼價難以大幅上漲。
 
  3、鋼材庫存止跌趨升,市場預(yù)期有所增強
 
  7月末,全國主要市場鋼材社會庫存量 為885萬噸,環(huán)比下降13萬噸,降幅為1.33%,較上月收窄4.01個百分點;同比減少283萬噸,降幅為24.24%。進入8月份以來,鋼材庫存連 續(xù)兩周小幅回升,至8月12日,鋼材庫存升至912萬噸,比7月末上升27萬噸,環(huán)比增長3.09%,但同比下降17.13%,總體仍處于較低水平。鋼材 庫存止跌趨升,顯示市場預(yù)期有所增強。
 
  后期市場需要關(guān)注的主要問題:
 
  一是粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降,但同比仍保持增長。7月份全國粗鋼日均產(chǎn)量盡管環(huán)比下降6.9%,但同 比增長2.6%,連續(xù)五個月同比增長。受鋼材價格上升走勢拉動,后期鋼鐵產(chǎn)能還會有所釋放。企業(yè)應(yīng)在堅持“三不”原則基礎(chǔ)上,認真分析市場變化,積極調(diào)整 產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不盲目擴大產(chǎn)量。
 
  二是鋼材出口保持高水平,國際貿(mào)易形勢不容樂觀。盡管7月份出口環(huán)比減少,但鋼材出口量仍保持高水平,一定程度上轉(zhuǎn)移了國內(nèi)市場供給壓力。但國際貿(mào)易摩擦大量增加,后期出口難度仍會加大。
 
  三是鐵礦石價 格不斷上漲,對鋼鐵企業(yè)有較大減利影響。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,截止8月12日,CIOPI進口鐵礦石價格漲至59.63美元/噸,連續(xù)兩個半月波動上行,比5 月末累計上漲了19.36%,而同期CSPI鋼材價格綜合指數(shù)僅上漲了6.23%,明顯低于礦價漲幅。鐵礦石價格的持續(xù)上漲,將對后期鋼鐵企業(yè)形成較大減 利因素。

 
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