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1月25日鋼鐵市場早報(bào)

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-01-25      
   核心提示:由于礦價長期低迷,市場盼漲情緒強(qiáng),這樣一個消息面的利好或許會引起畸形發(fā)酵,引起一輪新的上漲。這樣農(nóng)歷春節(jié)后礦價、鋼價可能會有一個開門紅行情。
 
  【宏觀熱點(diǎn)】
 
  利好因素:
 
  1、內(nèi)蒙古采取六大措施消化房地產(chǎn)庫存。
 
  利空因素:
 
  1、地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)蔓延:貴州債務(wù)規(guī)模一年半增長96%。
 
  2、經(jīng)濟(jì)下行壓力大 山東多家大型企業(yè)減員分流。
 
  【產(chǎn)業(yè)信息】
 
  ●國務(wù)院會議確定進(jìn)一步化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能的措施。會議決定,按照市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持的原則,一是以更加嚴(yán)格的安全、環(huán) 保、質(zhì)量、能耗等標(biāo)準(zhǔn),依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能限期退出,引導(dǎo)企業(yè)通過兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷改造等主動退出產(chǎn)能。在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬 噸的基礎(chǔ)上,再壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸;較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能。二是嚴(yán)控新增產(chǎn)能。嚴(yán)格督查落實(shí)國家2013年有關(guān)停止備案新增產(chǎn)能鋼鐵項(xiàng)目的決定。 原則上停止審批新建煤礦、新增產(chǎn)能的技改和產(chǎn)能核增項(xiàng)目。三是完善支持政策。設(shè)立工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎補(bǔ)資金,按規(guī)定對地方化解過剩產(chǎn)能中的人員分流安 置給予獎補(bǔ)。支持金融機(jī)構(gòu)做好呆賬核銷和抵債資產(chǎn)處置,完善不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓政策。支持保險(xiǎn)資金等社會資本參與企業(yè)并購重組,發(fā)展相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易市場。會議 強(qiáng)調(diào),要充分認(rèn)識化解過剩產(chǎn)能的艱巨性和重要性,關(guān)鍵是多措并舉做好職工安置。
 
  解讀:各省地方兩會密集召開之際,國務(wù)院頻提化解鋼鐵、煤炭產(chǎn)能過剩,并指導(dǎo)出臺相應(yīng)的保障措施,相信地方政府的壓力也不會小。但對于地方而言,推動 鋼企這樣的納稅大戶化解產(chǎn)能的動力并不是很強(qiáng),人員安置和稅收資金都是地方不愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),估計(jì)各地也是邊走邊看的想法吧。對于鋼鐵企業(yè)而言,從政府和 銀行方面獲取不到支持,新的一年錢途也十分黯淡。
 
  ●全球鐵礦石貿(mào) 易面臨中斷風(fēng)險(xiǎn),世界最大的生產(chǎn)商淡水河谷因涉嫌違反環(huán)境保護(hù)法而被巴西法院下令臨時關(guān)閉其一個主要港口。巴西圣埃斯皮里圖州法院要求Tubarao港暫 停進(jìn)出口活動,因在海里發(fā)現(xiàn)了鐵礦石和煤炭粉塵。淡水河谷在聲明中稱,從聯(lián)邦警署收到該消息感到意外,其將采取所有適當(dāng)?shù)姆墒侄蝸泶_保港口恢復(fù)運(yùn)營。
 
  解讀:Tubarao是巴西重要的鐵礦出口港,該港口鐵礦石年吞吐能力大約1.1億噸,占全球貨運(yùn)量的8%,巴西出口到中國的鐵礦多數(shù)是從這里啟航 的。Tubarao關(guān)閉將使得巴西礦供應(yīng)趨緊,但由于淡水河谷在東南亞有中轉(zhuǎn)中心,所以如果禁止出口的時間不長的話,對實(shí)際的供應(yīng)量不會造成太大影響。需 要注意的是,由于礦價長期低迷,市場盼漲情緒強(qiáng),這樣一個消息面的利好或許會引起畸形發(fā)酵,引起一輪新的上漲。這樣農(nóng)歷春節(jié)后礦價、鋼價可能會有一個開門 紅行情。當(dāng)然,具體情況還是要看巴西的禁出口令能持續(xù)多長時間吧。
 
  【盤面匯總】
 
  22日標(biāo)普指數(shù)收漲37.91點(diǎn),漲幅2.03%,報(bào)1906.90點(diǎn);
 
  道瓊斯指數(shù)收漲210點(diǎn),漲幅1.33%,報(bào)16093.51點(diǎn);
 
  納斯達(dá)克指數(shù)收漲119.12點(diǎn),漲幅2.7%,報(bào)4574.93點(diǎn);
 
  紐約COMEX黃金收跌1.90美元,跌幅0.2%,報(bào)1096.30美元/盎司;
 
  美國WTI原油收漲2.66美元,漲幅9.0%,報(bào)32.19美元/桶;
 
  美元指數(shù)收盤上漲0.575,漲幅0.58%,報(bào)99.548;
 
  倫銅收盤上漲6.5美元/噸,漲幅0.15%,報(bào)4444.5美元/噸。
 
  【期貨分析】
 
  22日,期螺1605低開1810,沖高回落,最高1856,最低1807,收1823,漲10,漲幅0.55%。資金面偏多,成交回升,持倉增29 萬手,前20名主力空頭增倉力度偏強(qiáng),永安、中信增持多單較多。日K收長上影小陽線。25日前期夜盤,期螺01開1828,盤間低開后小幅回升,最高 1840,最低1823,收1831,漲2,漲幅0.11%?,F(xiàn)貨穩(wěn)中偏弱,雨雪天氣集中,交易清淡,隨著春節(jié)臨近,過節(jié)氣氛增濃,商家觀望為主。期螺短 期區(qū)間震蕩,觀望為主。
 
  【每周庫存】
 
  上周鋼材社會總庫存升1.1%至876萬噸,前一周升0.7%。其中螺紋374.8萬噸升2.6%;線材87.8萬噸升4.0%;熱軋204.5萬噸降1.3%;冷軋119.1萬噸降0.3%;中板89.8萬噸降1.2%。我們認(rèn)為,近期春節(jié)逐漸臨近,且寒潮來襲國內(nèi)多地被雨雪侵?jǐn)_,下游工地停工現(xiàn)象明顯增多,鋼材消耗量銳減,導(dǎo)致鋼材庫存有所回升。目前部分地區(qū)已出現(xiàn)有價無市情況,加之鋼廠及貿(mào)易商庫存壓力較小,調(diào)價意愿不高,因此料本周鋼市整體持穩(wěn)。
 
  【鋼市動態(tài)】
 
  ●礦石:24日鐵礦石市場震蕩偏強(qiáng)。普氏指數(shù)方面,周五普氏指數(shù)漲0.5美元,現(xiàn) 62%PB普指為41.6美元。鐵礦期貨收盤:礦石05收315.5漲1.5漲幅0.48%,最高324最低312.5。進(jìn)口礦方面:原油超跌后大幅反 彈,導(dǎo)致市場氣氛由空轉(zhuǎn)多,且鋼廠成品和原料庫存均低,外礦短期有偏強(qiáng)趨勢。國產(chǎn)礦方面,由于市面資源仍舊緊缺,且大小礦選多已停產(chǎn),個別礦山出貨報(bào)價堅(jiān) 挺,但市場整體成交仍不樂觀。
 
  ●焦炭:24日日照二級冶金焦到廠含稅價660-680元/噸;呂梁二級冶金焦出廠含稅價470-480元/噸,唐山二 級冶金焦到廠含稅價670-710元/噸。焦炭價格穩(wěn)定運(yùn)行,西南鋼材市場成交并不樂觀,原料價格上漲的動力不足,現(xiàn)焦化企業(yè)開工率在3-4成左右,個別 焦企處于保爐溫狀態(tài),鋼廠高爐大量停產(chǎn)減產(chǎn)是導(dǎo)致焦化企業(yè)低開工率主因。春節(jié)將至,鋼廠焦炭庫存保持正常充足,需求不溫不火。華北地區(qū)焦化廠開工率保持五 成左右,廠內(nèi)焦炭庫存較低,近期受益于焦副產(chǎn)品價格的上漲,焦化廠利潤有所好轉(zhuǎn)。鋼材價格在進(jìn)行一輪反彈之后,又開始進(jìn)入下行通道,但對焦炭打壓力度有所 減小,春節(jié)前焦炭價格下跌的可能性較小,價格將維穩(wěn)運(yùn)行。
 
  ●鋼坯:24日唐山成品材成交一般,下游對坯料按需采購,坯料商直發(fā)和現(xiàn)貨成交不濟(jì),鋼廠報(bào)價持穩(wěn),目前國義、中鐵榮信、宏興普碳含稅出廠價1570,商家裸價1518。
 
  ●建材:24日收盤,北京市場河鋼三級大螺價格為1780-1860元/噸,較前一日持平;上海市場沙鋼三級大螺1820元/噸,較前一日持平;廣州市場韶鋼三級大螺2130元/噸,較前一日持平。
 
  ●板材:24日收盤,上海市場熱卷收盤價為2000-2040元/噸,較前一日基本持平,天津市場唐鋼熱卷收盤價為1920-1930元/噸,較前一日基本持平,樂從市場熱卷收盤價2060-2150元/噸,較前一日基本持平。
 
  【今日預(yù)測】
 
  ●建材:基本面供需兩弱,加之冷空氣影響,鋼市交投氛圍清淡,各地心態(tài)出現(xiàn)分化,導(dǎo)致價格漲跌不一。距離春節(jié)時日不多,冬儲現(xiàn)象正被動進(jìn)行,部分市場 庫存小增,但貿(mào)易商對年后行情信心不足,年前多無建倉計(jì)劃,料今北京市場河鋼三級大螺價格1780-1860元/噸,較前一日持平;上海市場沙鋼三級大螺 1820元/噸,較前一日持平;廣州市場韶鋼三級大螺2120元/噸,較前一日跌10元/噸。
 
  ●板材:上周國內(nèi)熱軋市場整體窄幅震蕩,趨勢上前高后低。考慮本周貿(mào)易商普遍將進(jìn)入收尾階段,市場銷售的氛圍將明顯趨淡,報(bào)價調(diào)整的空間不大,但也不 排除個別商家為求出貨,進(jìn)一步以價換量,或低庫存的商家高掛封盤,因此價格總體以主穩(wěn)盤整可能較大。預(yù)計(jì)今日價格平開觀望,上海市場5.5mm主流報(bào)價 2000-2040元/噸,天津市場5.5mm唐鋼主流報(bào)價1920元/噸左右,樂從市場5.5mm主流報(bào)價2050-2150元/噸。

 
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