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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
當(dāng)前，充電樁的欠缺已成為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一大阻礙。存量設(shè)施的不足加上快速增加的新需求，使得充電樁可能成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中確定性最高的一塊“蛋糕”！與此同時(shí)，充電樁不僅是能源變現(xiàn)的渠道，也是能源數(shù)據(jù)的導(dǎo)入端口。在數(shù)據(jù)為王的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，率先對(duì)其進(jìn)行布局無(wú)疑具有極強(qiáng)的戰(zhàn)略意義。
有鑒于此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》策劃了充電樁系列專題報(bào)道。其中，首篇將從宏觀層面探討充電樁行業(yè)前景及投資機(jī)會(huì)；后續(xù)報(bào)道則將發(fā)掘相關(guān)上市公司。敬請(qǐng)期待！
市場(chǎng)現(xiàn)狀
充電樁或許是當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中確定性最高的一塊“蛋糕”！
當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展，而下游充電樁數(shù)量的不足，則成為了制約其發(fā)展的主要瓶頸。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，我國(guó)電動(dòng)汽車與充電設(shè)施的配比超過(guò)4:1，而標(biāo)配為1:1，歷史欠賬嚴(yán)重；同時(shí)，新設(shè)施建設(shè)也嚴(yán)重滯后，而新能源汽車增量還在快速增加。
有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，歷史欠賬加上新增需求，充電樁建設(shè)缺口或觸目驚心，電動(dòng)汽車增長(zhǎng)倒逼充電樁投資加快，應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈最確定性的投資機(jī)會(huì)，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)?；蛟谇|元級(jí)別。
新能源汽車倍速增長(zhǎng)
從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年3月，我國(guó)生產(chǎn)新能源汽車1.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近3倍。其中，純電動(dòng)乘用車6986輛，同比增長(zhǎng)4倍；插電式混合動(dòng)力乘用車3288輛，同比增長(zhǎng)4倍；純電動(dòng)商用車2465輛，同比增長(zhǎng)近3倍。
另外，2015年前三月，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車2.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。其中，純電動(dòng)乘用車1.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍；插電式混合動(dòng)力乘用車7257輛，同比增長(zhǎng)近5倍；純電動(dòng)商用車4635輛，同比增長(zhǎng)近5倍；插電式混合動(dòng)力商用車2374輛，同比增長(zhǎng)61%。
從銷售情況看，近兩年新能源汽車銷量基本保持著年底沖高、年初回落的態(tài)勢(shì)。值得一提的是，2014年12月，新能源汽車銷量創(chuàng)造了2.7萬(wàn)輛的歷史紀(jì)錄。而2015年初的銷量盡管有所回落，但同比仍然增長(zhǎng)了3倍，行業(yè)的火爆程度由此可見(jiàn)一斑。
此外，近期有進(jìn)行草根調(diào)研的機(jī)構(gòu)人士告訴記者，從上游動(dòng)力電池廠家出貨情況看，“當(dāng)前動(dòng)力電池完全是供不應(yīng)求，一是廠家自身的產(chǎn)能不足，二是下游訂單需求(大)，供貨緊張的局面或?qū)⒇灤?015年全年。”而上游動(dòng)力電池供貨的緊缺，也從側(cè)面進(jìn)一步驗(yàn)證了新能源汽車需求的火爆。
充電樁缺口或?qū)⑦_(dá)百萬(wàn)個(gè)
面對(duì)如此形勢(shì)，投資者不免要問(wèn)——這樣的增速是否能持續(xù)下去？
對(duì)此，有券商研究員告訴記者，“政策扶持油價(jià)階段性筑底或是催生用戶選擇新能源汽車的重要理由。其中，政策補(bǔ)貼及扶持更是重中之重。在前期的推廣中，國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)將使得這一銷售局面繼續(xù)下去。”
上述券商研究員進(jìn)一步分析道，首先是油價(jià)階段性筑底，從成本端緩解了用戶購(gòu)買新能源汽車的顧慮；其次在政策方面，國(guó)家和地方政府扶持力度依舊很大，全國(guó)89個(gè)示范推廣城市中的49個(gè)已經(jīng)出臺(tái)了實(shí)施細(xì)則。值得注意的是，政府政策正從生產(chǎn)端鼓勵(lì)轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鼓勵(lì)和消費(fèi)鼓勵(lì)，包括電動(dòng)汽車不限行、免高速費(fèi)、免行車費(fèi)等，政策預(yù)期和銷量增加的雙向驅(qū)動(dòng)使新能源汽車的熱度持續(xù)攀升。
政策方面，在2015年1月的“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇”上，財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司司長(zhǎng)曾曉安表示，將盡快發(fā)布下一階段新能源財(cái)政支持政策，組織相關(guān)專家完善2016~2020年新能源汽車推廣應(yīng)用的財(cái)政支持方案。
“考慮到目前較低的新能源汽車基數(shù)，以及各部委及地方政府的強(qiáng)力支持，未來(lái)5年我國(guó)新能源汽車銷量維持?jǐn)?shù)倍以上的增速理應(yīng)是較為確定性的概念。”有券商研究員分析稱。
那么問(wèn)題來(lái)了，新能源汽車的發(fā)展離開(kāi)不下游的充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施，而相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2014年底，我國(guó)新能源汽車保有量已超過(guò)12萬(wàn)輛，而充電樁數(shù)量只有約3萬(wàn)個(gè)，兩者之比約為4:1，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了1:1的標(biāo)配。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述配比顯示出充電設(shè)施建設(shè)欠賬嚴(yán)重，而當(dāng)前新能源汽車的銷量還在以同比3~4倍的速度遞增，且這樣的遞增速度在政策扶持以及低基數(shù)效應(yīng)下還有望持續(xù)5年(至2020年)時(shí)間。上述客觀事實(shí)表明，在新能源汽車保有量及新增量背景下，充電樁缺口或?qū)⑦_(dá)百萬(wàn)級(jí)(個(gè))，考慮到歷史欠賬因素，后期的充電樁建設(shè)速度必然會(huì)超過(guò)新能源汽車的銷售速度。
天量投資短期內(nèi)爆發(fā)？
充電樁(充電站)數(shù)目的不足，已經(jīng)對(duì)新能源汽車推廣形成了嚴(yán)重的制約。而新能源汽車銷售的火爆，勢(shì)必會(huì)倒逼充電樁的出現(xiàn)天量投資，這樣的投資或在短期內(nèi)爆發(fā)！
有券商行業(yè)分析師告訴記者，這(短期內(nèi)爆發(fā))是因?yàn)椋阂环矫嫘履茉雌嚤Ｓ辛垦杆僭黾?，?duì)充電樁的需求刻不容緩；二是充電樁歷史欠賬已逐漸明朗，制約其建設(shè)的不利因素逐漸消除。
值得一提的是，有消息稱，按照國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)精神制定的國(guó)家級(jí)別的充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃即將出臺(tái)。上述政策綱領(lǐng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)了各部委工作關(guān)系，對(duì)相關(guān)管理流程，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都作了進(jìn)一步完善和補(bǔ)充。
而按照國(guó)務(wù)院2012年印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》，到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量將力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。能源局電力司副司長(zhǎng)童光毅在“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇”表示，按照上述規(guī)劃測(cè)算，集中式充換電站將增長(zhǎng)30倍；分散式充電樁將增長(zhǎng)100倍。“一旦機(jī)制和體制運(yùn)作到位，條件成熟，這個(gè)數(shù)字將比想象得快。”
“新年能源汽車充電設(shè)施面臨著巨大的投資機(jī)會(huì)，充電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到千億元級(jí)，而伴隨著國(guó)家級(jí)發(fā)展規(guī)劃的出臺(tái)，充電樁的天量投資也將隨之引爆。”某券商行業(yè)研究員表示。
充電樁相關(guān)政策
(中央層面)
《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》
◎2015年不少于40萬(wàn)個(gè)充電樁◎2015年建成2000個(gè)充電換電站◎示范城市不少于25個(gè)
《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》
◎駐地充電樁為主，公共充電樁為輔，快速、換電為補(bǔ)，數(shù)量適度超前◎構(gòu)建高速公路城際快充網(wǎng)◎完善充電設(shè)施用地政策◎地方政府要把充電設(shè)施納入城市建設(shè)規(guī)劃
《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知》
◎集中式充電執(zhí)行大工業(yè)電價(jià)◎住宅執(zhí)行居民電價(jià)◎黨政機(jī)關(guān)執(zhí)行一般工商業(yè)類電價(jià)
充電樁商業(yè)模式創(chuàng)新將成“互聯(lián)網(wǎng)”新入口
按照服務(wù)車輛類型和領(lǐng)域的不同，新能源充電設(shè)施一般包括公共專用、私人自用和社會(huì)公用三類；而從建設(shè)屬性來(lái)看，又可進(jìn)一步劃分為公益性和和市場(chǎng)化兩種。在建設(shè)初期，公益性充電設(shè)施對(duì)市場(chǎng)起到了積極的引導(dǎo)作用。而在地方政府的補(bǔ)貼下，當(dāng)前的充電設(shè)施建設(shè)已經(jīng)變得越來(lái)越有利可圖，民營(yíng)資本進(jìn)入動(dòng)力不斷加強(qiáng)。
與此同時(shí)，記者注意到，充電樁作為智能電網(wǎng)的重要組成部分，不僅是能源變現(xiàn)的渠道，也是能源數(shù)據(jù)流量的導(dǎo)入端口。在數(shù)據(jù)為王的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，率先對(duì)其進(jìn)行布局，無(wú)疑具有極強(qiáng)的戰(zhàn)略意義。
政策扶持民營(yíng)資本搶灘
在今年1月舉行的“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇”上，工信部部長(zhǎng)苗圩指出，工信部將協(xié)調(diào)推進(jìn)充電設(shè)施政策，加快推進(jìn)電動(dòng)汽車充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入充電設(shè)施領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)新型充電設(shè)施和裝備技術(shù)的研發(fā)支持。
據(jù)了解，各地方政府也在積極推出相關(guān)利好政策。例如，北京市今年將在京哈、京開(kāi)等7條高速公路上建立公共充電樁。為快速推進(jìn)公共充電樁建設(shè)，北京市發(fā)改委還將在建設(shè)費(fèi)用上給予30%的補(bǔ)貼。此外，上海、深圳等地也已出臺(tái)相應(yīng)的鼓勵(lì)措施，以支持社會(huì)資本參與充電設(shè)施的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。
地方政府的補(bǔ)貼降低了建設(shè)成本，而2014年發(fā)改委《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)的出臺(tái)，則明確了電動(dòng)汽車用電的各類電價(jià)優(yōu)惠措施?！锻ㄖ分赋?，對(duì)于經(jīng)營(yíng)性集中式充換電設(shè)施用電實(shí)行價(jià)格優(yōu)惠，執(zhí)行大工業(yè)電價(jià)，并且2020年前免收取基本電費(fèi)。依此規(guī)定，預(yù)計(jì)將會(huì)減少用戶購(gòu)電成本18%左右，充電站的盈利模式有望形成良性循環(huán)。而充電設(shè)施盈利模式的顯現(xiàn)，也調(diào)動(dòng)了民營(yíng)資本進(jìn)入充電設(shè)施建設(shè)的積極性。
2014年5月，國(guó)網(wǎng)啟動(dòng)京滬、青銀(青島至石家莊段)和京港澳(北京至郴州段)高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，招標(biāo)規(guī)模為332套整車快速充電樁(型號(hào)為DC500V，250A)，總金額近1億元，其中許繼電氣(000400，SZ)中標(biāo)60套，占比近20%。
此外，記者此前了解到，今年1月，北京富電科技有限公司在北京華貿(mào)中心投資興建的100個(gè)充電樁和兩座光伏電站已投入使用；而北京埃梅森信息技術(shù)有限公司在成都商業(yè)區(qū)興建的充電樁也將在今年啟用。
設(shè)施運(yùn)營(yíng)“有利可圖”
那么，充電樁的盈利模式具體是怎樣的呢？記者注意到，對(duì)此，有業(yè)內(nèi)分析師表示，主要可以從三方面考慮：第一，國(guó)家電網(wǎng)自己投資運(yùn)營(yíng)，提高售電價(jià)格，賺取差價(jià)；第二，公交公司(可以)變相提高電價(jià)；第三，政府直接補(bǔ)貼。上述三種模式，本質(zhì)上都在與汽油車進(jìn)行對(duì)比，比如汽油車百公里油耗10升，成本70元左右；而特斯拉85度電可行駛500公里，百公里僅12.5度電，成本優(yōu)勢(shì)凸顯。
安信證券以配置10個(gè)32千瓦(輸出電壓DC320V，電流100A)直流快充樁的小型直流快充電站為例，來(lái)測(cè)算充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)相關(guān)模型，得出如下結(jié)論：1、在16小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下，充電電量區(qū)間15%~95%，0.3元/KWh的充電服務(wù)費(fèi)，小型快充站對(duì)60KWh車型充電，可以1.76年收回成本；對(duì)40KWh車型充電，3.2年收回成本；對(duì)20KWh車型充電，10年壽命期內(nèi)虧損，如果全部資金為自有資金，則達(dá)到盈虧平衡。
2、200公里航程的電動(dòng)車可以滿足絕大多數(shù)人的城市交通需求，對(duì)應(yīng)的就是40KWh的電池容量，對(duì)電度服務(wù)費(fèi)和效益進(jìn)行敏感性分析，16小時(shí)滿負(fù)荷情況下，0.195元的電度服務(wù)費(fèi)對(duì)40KWh車型充電可以達(dá)到盈虧平衡。
3、按照目前江蘇省“充電服務(wù)費(fèi)”價(jià)格1.6元/度測(cè)算，在16小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下，充電電量區(qū)間15%~95%，對(duì)20kWh車型充電，2.1年就可以回本；而在7~8小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下，則(壽命期內(nèi))可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
或成車聯(lián)網(wǎng)重要入口
在較短的年限內(nèi)可收回成本，充電樁建設(shè)已顯示出較好的投資效益，不過(guò)其最大的看點(diǎn)還不在于此。據(jù)了解，充電樁作為智能電網(wǎng)的重要組成部分，不僅是能源變現(xiàn)的渠道，也是能源數(shù)據(jù)流量的導(dǎo)入端口。在數(shù)據(jù)為王的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，率先對(duì)其布局，搶占能源互聯(lián)網(wǎng)入口，無(wú)疑具有極強(qiáng)的戰(zhàn)略意義。
據(jù)記者了解，在充電過(guò)程中，電動(dòng)車與充電后臺(tái)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)交換以控制電流，從而可獲得電動(dòng)車相關(guān)數(shù)據(jù)。
此外，電動(dòng)車充電繳費(fèi)一般會(huì)采用手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備，比如，APP客戶端。以北京為例，電動(dòng)汽車車主可以使用手機(jī)APP客戶端查詢充電樁的建設(shè)分布、具體位置、數(shù)量，以及充電口空閑數(shù)等信息，然后選擇在最近的充電點(diǎn)進(jìn)行充電。
倘若上述APP客戶端打通了支付環(huán)節(jié)，無(wú)疑將使得此類充電服務(wù)公司的APP成為電動(dòng)車用戶的剛性需求，通過(guò)“線上APP充電網(wǎng)絡(luò)線下充電設(shè)備”的O2O閉環(huán)將人、車、樁串聯(lián)起來(lái)。
