中國挖掘機行業(yè)急需“走出去”

伴隨國家的宏觀調(diào)控，此前爆發(fā)式增長的工程機械市場開始出現(xiàn)持續(xù)低迷現(xiàn)象。行業(yè)大打價格戰(zhàn)不說，資金緊張導致沉寂多年的三角債也重新浮出水面，使得三一、柳工、廈工等工程機械企業(yè)陷入資金困局。業(yè)內(nèi)人士指出，走出去或許是國內(nèi)工程機械行業(yè)當前擺脫困境的良方。

今年1-5月，全國鐵路固定資產(chǎn)投資1296.54億元，同比減少41.1%，其中，全國鐵路基本建設(shè)投資1054.8億元，同比減少46.9%。房地產(chǎn)行業(yè)同樣不理想，1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資22213億元，同比名義增長18.5%，增速比1~4月份回落0.2個百分點。業(yè)內(nèi)人士疾呼：“工程機械受房地產(chǎn)、鐵路等下游影響非常大，尤其是鐵路領(lǐng)域的機械更慘!”

上下游雙重擠壓

“由于銷售不暢，現(xiàn)在各個企業(yè)庫存都非常高，代理商手中庫存同樣如此。”中國工程機械工業(yè)協(xié)會一位不愿透露姓名的人士對本報記者表示，“雖然外界經(jīng)常會評論說有好轉(zhuǎn)的景象，但是我們并沒有感覺到，我估計要到明年上半年才有可能好轉(zhuǎn)。”

數(shù)據(jù)顯示，繼前4個月持續(xù)下滑之后，今年5月份主要工程機械壓路機、裝載機、推土機和挖掘機銷量同比分別下滑29.70%、25.77%、29.90%和23.92%。從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，除了壓路機銷量5月環(huán)比小幅上升0.62%之外，裝載機、推土機和挖掘機的環(huán)比降幅均在兩成以上，分別為23.30%、22.14%和29.28%。

國家發(fā)改委6月29日公布的信息顯示，6月底，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司組織召開了工程機械行業(yè)經(jīng)濟形勢座談會，與會企業(yè)普遍反映，受當前宏觀經(jīng)濟形勢及去年同期較高基數(shù)影響，今年1~5月份工程機械主要產(chǎn)品產(chǎn)銷均出現(xiàn)了較大幅度下降，且經(jīng)營成本上升、財務費用激增、利潤明顯下降，企業(yè)經(jīng)營困難突出。

發(fā)改委稱，針對當前形勢，協(xié)會及企業(yè)希望落實好國家已經(jīng)出臺的相關(guān)政策，并提出繼續(xù)出臺結(jié)構(gòu)性減稅、技術(shù)改造、科技研發(fā)、支持企業(yè)“走出去”等政策建議，引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

市場在萎縮，工程機械行業(yè)的市場低迷，增長緩慢，大多數(shù)企業(yè)使盡渾身解數(shù)，想要于這樣的市場行情中脫困，有些企業(yè)甚至開始打起價格戰(zhàn)的主意。7月3日三一重工副總裁梁林河在微博上說：“競爭從成交條件之爭開始演變成價格戰(zhàn)了，競爭伙伴六月份價格比五月份至少下降了十萬。從七月份起，三一將逐步提高部分產(chǎn)品的價格，要提高行業(yè)的進入門檻，無論我的競爭伙伴怎么做，我將"一意孤行"，當然我更希望同行共同努力，不要再無畏的降價，需求不景氣，降價不是良藥，只是毒藥。”

下游市場萎縮，加之上游原材料成本上漲，在這雙重不利因素的擠壓下，工程機械行業(yè)進退維谷。目前，來自挖掘產(chǎn)業(yè)上游的約束包括兩個方面：一個是零部件進口成本的漲價;一個是鋼鐵原材料的漲價。而這兩個因素，都與世界性通脹有關(guān)。一方面，零部件價格上漲帶來巨大風險。由于零部件的漲價，中國挖掘機械行業(yè)大約有70%的利潤被進口零部件吃掉。另一方面，原材料價格上漲風險。由于原材料、能源、勞動力、物流等生產(chǎn)要素價格不斷上漲，整個工程機械制造業(yè)成本也在快速上升。

挖掘機械產(chǎn)品的主要原材料是鋼鐵，鋼鐵價格的大幅上漲必然會給行業(yè)帶來較大的成本壓力和負面影響。由于受到新年度國際鐵礦石基準價格上漲65%以及國內(nèi)鋼鐵庫存水平較低等因素的影響，國內(nèi)鋼鐵價格呈現(xiàn)爆發(fā)式的上漲，海運費用的連年上漲也推高了鋼鐵價格。

促銷暗戰(zhàn)激烈

除價格戰(zhàn)外，挖掘機生產(chǎn)商還以各種名目繁多的促銷活動激烈暗戰(zhàn)。送配件、贈汽車、返現(xiàn)金、獎房子等促銷方式層出不窮。一些以促銷為目的的商業(yè)活動中，抽獎環(huán)節(jié)成為重點，且奇聞不斷。據(jù)一些媒體報道，交了訂金的客戶都可以在展銷會上獲得參與抽獎的機會，獎金少則數(shù)千元，多則上百萬元。而且，抽獎即意味著中獎，絕不會讓你空手而歸。

以某本土品牌江蘇省代理商為例，所有交了訂金的客戶都可參與抽獎，三等獎為3000多元，二等獎3萬多元、一等獎為8萬多元，兩名特等獎的獎品是SUV汽車各一輛;某日本品牌北京代理商促銷抽獎活動中，購買挖掘機的客戶可以參與獎品為小型挖掘機的抽獎活動;日本另一品牌在河南代理商的抽獎活動中，直接給用戶獎勵商品住房;在安徽一家代理商促銷會中，特等獎高達100萬元，手筆之大令人咋舌。

如此“抽獎”已經(jīng)相當于打折促銷，完全就是大幅度的產(chǎn)品降價。各挖掘機品牌之間的競爭已經(jīng)逐漸脫離和忽略產(chǎn)品本身，演繹為促銷手段和代理商實力的比拼。

“輝煌”之下的野蠻生長

困境當中的工程機械行業(yè)曾經(jīng)有過“輝煌”。那是在2005年前后，以三一、柳工、廈工為代表的中國本土企業(yè)開始發(fā)力挖掘機這個工程機械領(lǐng)域最具代表性的產(chǎn)品。而在此之前，這一市場被外資企業(yè)瓜分殆盡，其長期占據(jù)九成以上的市場份額。

同時，徐工、中聯(lián)、龍工等一批工程機械領(lǐng)域的大集團跟隨介入挖掘機生產(chǎn)，并迅速形成規(guī)模。甚至釀酒世家五糧液、重卡豪門中國重汽、造船民企熔盛重工等也紛紛拍馬而來，跨行進入挖掘機產(chǎn)業(yè)。

一夜之間，幾乎所有的工程機械企業(yè)均已上馬挖掘機生產(chǎn)線，產(chǎn)能少則千臺，多則接近10萬臺。各路資本從天而降，央企民營屯兵于此，加班加點大干快上，惟恐慢人一步。

而這背后，是我國房地產(chǎn)熱銷、高鐵躍進、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)提速等政策性投資帶來的對工程機械產(chǎn)品巨大“剛性”需求。而一批放下鋤頭參與施工建設(shè)從而化身工程機械用戶的普通農(nóng)民，成為挖掘機乃至整個工程機械市場爆發(fā)最強大、最根本的內(nèi)生動力。

與此相對應的是，工程機械制造商適時引入信貸銷售模式(分期付款、融資租賃等)，極大刺激了用戶的購買欲望。同時，像挖掘機這種動輒百萬元、從前只有大型工礦企業(yè)有能力購買的設(shè)備，由于付款方式的多元化，已經(jīng)作為一種工業(yè)消費品日漸走入尋常百姓家，一大批新用戶就此產(chǎn)生。

自2009年開始，挖掘機產(chǎn)品銷量陡增，至2010年攀至高點，這一年我國銷售各類挖掘機共計16.5萬余臺，刷新全球紀錄。而短短幾年前，我國挖掘機年銷量尚長期穩(wěn)定在3萬臺以下。

其中2010年3月，全國挖掘機單月銷量突破3萬臺，這不僅在中國挖掘機發(fā)展史上是第一次，在世界范圍內(nèi)也絕無僅有，中國也就此成為世界最大的挖掘機市場及產(chǎn)出國。

進入2011年，雖然挖掘機市場隨同宏觀環(huán)境走出前高后低的曲線，但上述紀錄在3月份再被改寫，當月協(xié)會統(tǒng)計的24家主要挖掘機廠商共計銷售各類挖掘機4.3萬臺，全年有望同比增長10%，從而接近18萬臺的規(guī)模。

如此“野蠻生長”之下，一個不可回避的問題隨之浮現(xiàn)產(chǎn)能過剩。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會內(nèi)部不完全統(tǒng)計，截至2011年年末，中國境內(nèi)挖掘機實際及規(guī)劃產(chǎn)能之和已經(jīng)達到72萬臺。這是2010年銷量的4.36倍。

走出去將獲得良機

正如上述發(fā)改委人士所說，困境面前，中國工程機械企業(yè)應尋求積極走出去。近日，中國貿(mào)促會專業(yè)人士對本報記者透露，目前越南對機械與技術(shù)的需求十分旺盛，對于中國的工程機械企業(yè)來說，是個不可多得的發(fā)展良機。

越南國家建設(shè)部表示，海外投資者在胡志明市也開始尋找更多的房地產(chǎn)開發(fā)項目，政府已經(jīng)對這些類似房地產(chǎn)項目發(fā)放許可證。越南目前規(guī)劃中的超大項目還有：越南國家行政中心西遷。這項工作規(guī)劃歷時兩個階段40年時間，預計需要花費900億美元才能完成。另外，還有海港系統(tǒng)建設(shè)(預計投資50億美元)、龍城機場建設(shè)(120億美元)、首都建設(shè)規(guī)劃(600億美元)及18條高速公路建設(shè)(480億美元)等。

越南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目正在興起，經(jīng)濟發(fā)展水平與中國20世紀80年代近似，工程機械方面急切需求挖掘機、推土機、平地機、壓路機、升降機、塔式起重機、混凝土攪拌設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件、汽車起重機、樁工機械等產(chǎn)品。

目前，越南對機械與技術(shù)的需求十分旺盛，而越南本土的工業(yè)還處于起步階段，不能滿足社會發(fā)展的需求，90%以上的機械設(shè)備依賴國外進口。而越南當?shù)氐墓こ虣C械公司鑒于該國消費者對本土機械認購信心不足，因此寧愿與外國企業(yè)簽訂機械采購合同或進口合同。越南工程機械行業(yè)目前的發(fā)展瓶頸不易被突破，內(nèi)銷低迷，而外國機械年進口額占越南整體進口額的50%。